客户经理工作台 RM DESK
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在跟商机—
| 商机 | 来源 | 阶段 | 预计金额 | 负责人 | 操作 |
|---|
商机转立项后自动建档并进入评估工作台 S1
复评与重检到期前 30 天提醒
| 客户 | 事项 | 日期 | 剩余 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉禾纺织 | 季度现场检查 | 2026-10-20 | 14天 | |
| 瑞丰电子 | 授信到期重检 | 2026-11-15 | 40天 | 正常 |
| 宏远贸易 | 定期复评 | 2027-01-06 | 92天 | |
| 宏远贸易 | 授信到期重检 | 2027-06-18 | 255天 | 正常 |
待补资料缺 7 类必备 → 卡住评估
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待处理任务
演示数据 · 客户经理只负责商机跟进与资料收集，授信决定由有权人审批